Skapa ett projekt
Projekt skapar du under Checkout > Nytt projekt. Bara Namn krävs.
Du kan också skapa ett projekt från en kundorder med status Ny order, Redo för packning eller Paketeras: klicka Skapa projekt i ordern. Artiklar som plockas på ordern checkas då ut i projektet.
Ett projekt hör till det lager du arbetade i när du skapade det, och du kan bara checka ut från det lagret.
Checka ut, checka in och förbruka
Öppna projektet under Checkout > Öppna projekt, klicka Checka ut och välj artikel, batch eller serienummer om det används, antal och pris eller prislista. Under Utcheckade artiklar har varje rad två val:
- Checka in
- Artikeln går tillbaka till lagret.
- Förbruka
- Artikeln lämnar lagret.
Serviceartiklar, till exempel timmar, kan läggas i projektet utan att något saldo påverkas.
Hyr ut
Kryssa i Uthyrning när du checkar ut och ange Pris per Timme, Dag, Vecka eller Månad. När hyran är slut klickar du Avsluta hyra på raden. För uthyrningar skapas fakturaunderlag automatiskt en gång i månaden, och de hamnar under Att fakturera.
Så påverkas saldot
- Saldo och lagervärde minskar när du checkar ut och ökar när du checkar in. Förbrukade artiklar lämnar lagret.
- Artiklar under Att fakturera räknas som uttagna ur lagret och kan inte checkas in.
- Kostnad för projektet under listan är inköpsvärdet gånger antalet.
- Håll pekaren över antalet på en rad för att se hur många som är utcheckade, incheckade, förbrukade och fakturerade.
Fakturera
Klicka Fakturaunderlag i projektet och välj artiklar och Antal att fakturera. Underlaget hamnar under Att fakturera.
Klicka Fakturera och välj underlag. Du kan välja en annan kund och lägga till fritextrader med Lägg till fritextrad. De hamnar sist på fakturan.
Med Fortnox väljer du Skapa faktura eller en kontantfaktura (Kontant, Kort eller Autogiro). Med Spiris, som heter Visma i Lagerkoll, klickar du Skapa faktura. Utan integration får du en fil att ladda ner i stället.
Fakturerade rader visas sedan under Fakturerade.
Avsluta projektet
Checka in eller förbruka det som finns kvar och klicka Avsluta projekt. Finns det artiklar kvar varnar Lagerkoll innan. Avslutade projekt hittar du under Checkout > Projekthistorik.
I mobilappen
Kortet Checkout projekt visas på startsidan när tillägget är installerat och rollen har tillgång till det.
Tryck på kortet och sedan Checka ut, och välj eller skanna artikeln.
Välj projekt under Projekt:. Fältet är obligatoriskt.
Ange antal vid Utcheckade: och batch eller serienummer om artikeln har det. Kryssa i Uthyrning om det är en uthyrning, och tryck Checka ut.
På de utcheckade raderna finns Checka in, Förbruka och, för uthyrningar, Avsluta hyra.
Vanliga frågor
- Det går inte att checka ut från ett annat lager
- Projektet hör till lagret där det skapades. Byt lager i Välj lager eller skapa ett nytt projekt.
- Felet "Antalet överskrider det disponibla antalet"
- Så många finns inte disponibla. Kontrollera saldo och reservationer.
- Ingen faktura skapas i bokföringen
- Kontot är inte kopplat till Fortnox eller Spiris. Då skapas en fil i stället.
- Artiklar under Att fakturera går inte att checka in
- Det är meningen. De räknas som uttagna ur lagret.
- Felet "API-tillägget behövs för att kunna exportera projekt"
- Export av projekt (Exportera under
Checkout > Öppna projekt) kräver tilläggen API och Import/Export. Filen mejlas till dig. - Checka ut finns inte i appens sidomeny
- I dagens app är det kortet Checkout projekt på startsidan.